[하비엔뉴스 = 송현섭 기자] 우리은행은 지난달 31일 지속가능경영을 위한 ESG채권 형식의 원화 후순위채권(조건부자본증권) 4000억원 발행에 성공했다고 1일 밝혔다.
이번 후순위채 발행 규모는 당초 2700억원에서 대폭 증액된 것으로 ESG채권에 대한 투자자들의 높은 관심과 기관투자자의 적극적인 참여를 보여줬다. 심지어 당초 모집액의 2.26배에 달하는 6100억원의 자금이 몰리면서 우리은행은 최종 4000억원으로 발행액을 늘렸다.
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| 우리은행이 지난달 31일 지속가능경영을 위한 ESG채권 형식의 원화 후순위채권(조건부자본증권) 4000억원 발행에 성공했다. 우리은행 본점 전경 [사진=우리은행] |
이번 발행된 채권 만기는 10년으로 연 5.14%의 고정금리로 적용된다. 발행금리는 국고채 10년 금리에 발행 스프레드 1.50%P를 가산하는데 올해 시중은행으로 처음으로 발행한 후순위채라는 점도 돋보인다.
특히 신재생에너지 개발 등 녹색금융에 쓰이는 ‘그린본드’와 사회적 취약계층 지원을 위한 ‘소셜본드’를 결합한 지속가능채권의 흥행 성공으로도 주목받는다. 우리은행은 또 이를 통해 선제적으로 자본을 확충하면서 BIS 자기자본비율을 0.24%P 높여 재무 건전성도 강화했다.
한편 우리은행은 우리금융그룹의 ESG 비전인 ‘Good Finance for the Next(금융을 통해 우리가 만드는 더 나은 세상)’를 기반으로 다양한 ESG 활동을 펼치고 있다. 또 글로벌 기후위기 대응과 지역사회 나눔 실천을 포함한 활동을 보다 확대해 나갈 계획이다.
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