[하비엔뉴스 = 송현섭 기자] 한화그룹 스폰서 오피스 리츠인 한화위탁관리부동산투자회사가 KOSPI(유가증권시장) 상장을 목표로 IPO(기업공개)를 본격적으로 추진한다고 23일 밝혔다.
한화리츠는 금융위원회에 제출한 증권신고서 효력 발생에 따라 오는 3월말 상장을 목표로 공모와 상장 절차에 들어간다. 앞서 한화리츠는 지난해 9월 국토교통부에서 영업인가를 받았다.
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| ▲한화그룹 스폰서 오피스 리츠인 한화위탁관리부동산투자회사(한화리츠)가 오는 3월말 코스피 상장을 목표로 기업공개를 추진한다. 한화위탁관리부동산투자회사(한화리츠) CI [사진=한화자산운용] |
이번 한화리츠 공모 주식은 총 2320만주이며 단일 공모의 경우 5000원을 적용한다. 우선 기관투자자 대상 수요예측은 3월 6·7일 양일간 실시되며 일반투자자를 대상으로 하는 공모주 청약은 13·14일 진행된다.
한화리츠는 이번 공모를 통해 1160억원을 조달할 계획인데 대표 주관사는 한국투자증권과 한화투자증권이 공동으로 맡고 있다.
한화리츠는 한화금융 계열사 보유한 오피스 자산을 두고 있는 스폰서 오피스 리츠로 스폰서는 한화생명보험으로 이번 상장이 마무리되면 46%의 지분을 보유한 대주주가 된다. 초우량 그룹 계열사를 대주주로 하는 스폰서 리츠인 만큼 높은 시장 신뢰도와 안정성으로 주목받고 있다.
현재 한화리츠는 한화손해보험·한화생명보험 사옥 등 4곳의 부동산 자산을 보유해 안정적인 자산을 기반으로 연 6% 후반대 배당률을 목표로 잡고 있다. 이들 한화리츠 편입자산은 한화그룹 금융계열사를 중심으로 5년 내지 7년의 장기 임대차 계약이 체결돼 변동성이 낮다는 것이 강점이다.
박성순 한화자산운용 리츠사업본부장은 “그룹의 자산을 담은 스폰서 리츠는 지금과 같이 변동성이 큰 시장 상황에서 높은 안정성을 확보할 수 있다는 분명한 장점이 있다”라고 강조했다.
박 본부장은 또 “한화리츠는 높은 배당률과 균등한 대출만기 분산 전략으로 안정성을 높이는 데 초점을 두고 있다”라며 “이를 기반으로 코스피 상장 이후 국내 리츠시장의 활성화를 선도할 것으로 기대된다”라고 덧붙였다.
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